[로이슈 최영록 기자] 롯데건설은 7일 준공 임박 주택사업장 및 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 활용해 3000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. 만기는 1년(1500억원)과 1년 3개월(1500억원)로 구성됐으며, KB증권·하나증권·키움증권·삼성증권·한국투자증권이 인수단에 참여했다.

이번 ABS는 금융기관 신용공여와 롯데건설 예금 운용 등을 더해 최고신용등급(AAA)으로 발행됐으며, 자체 신용등급(A0)을 적용한 기존 차입금리보다 낮은 비용으로 자금을 조달했다. ABS에 편입된 사업장은 공사비 지출과 동시에 자금을 조기 회수할 수 있는 구조로, 롯데건설은 2027년 1분기까지 약 7700억원 규모의 공사비 조기 회수 효과를 기대하고 있다.

롯데건설은 1분기 영업이익 504억원(전년 동기 대비 약 12배 증가)을 기록했으며, PF 우발채무는 6월 말 기준 2조4000억원대로 감소했고, 연말까지 2조2000억원대로 추가 감축할 예정이다.

롯데건설 관계자는 “이번 AAA등급 ABS 2차 발행 성공은 시장 신뢰를 재확인하고 지속 가능하고 표준화된 자금 조달 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “철저한 자금 수지 관리와 수익성 중심 경영을 통해 시장의 신뢰에 부합하는 견고한 재무 구조를 만들어 가겠다”고 말했다.

최영록 로이슈(lawissue) 기자 rok@lawissue.co.kr