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[이슈in리서치] 이녹스첨단소재, OLED 덕에 2분기 사상 최대 실적

2021-07-27 15:03:13

[이슈in리서치] 이녹스첨단소재, OLED 덕에 2분기 사상 최대 실적
[로이슈 심준보 기자]
이녹스첨단소재(272290, 전일 종가 6만9400원)가 2분기 OLED 사업부의 호실적에 힘입어 사상 최대 실적을 거둔 가운데 3분기 및 올해에도 어닝 서프라이즈를 이어나갈 것으로 증권가는 전망했다.

이녹스첨단소재는 2분기 매출액 1,084억원(+13%QoQ, +47%YoY), 영업이익 199억원(+46%QoQ, +185%YoY)을 기록하며 시장 기대치를 상회하는 실적을 거뒀다. Innoled 사업부가 OLED TV 판매 호조에 힘입어 호실적을 이끌었으며 영업이익률은 18.4%로 역대 최고치를 기록했다. 당기순이익은 186억원(+67%QoQ, +524%YoY)을 거뒀다.

키움증권 김소원 연구원은 “이녹스첨단소재는 Innoled 사업부의 호실적에 힘입어 높아진 시장 기대치를 상회했다”라며 “3분기엔 ‘플래그십 스마트폰 출시 효과’와 ‘고객사의 OLED TV 패널 판매 확대 효과’가 맞물리며 영업이익 256억원으로, 사상 최대의 실적을 거둘 것으로 예상한다”라고 전했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 9만7000원을 유지했다.

하나금투 김현수 연구원은 “일반적으로 스마트폰 신제품이 없는 2분기는 비수기임에도 OLED TV 판매 호조에 힘입어 분기 역대 최고 매출을 시현했다”라며 “OLED 소재 관련 매출(TV+모바일)비중이 56%까지 상승하며 전사 수익성이 크게 개선돼 분기 영업이익률이 18.4%로 상장 이후 최고치를 기록했다”라고 설명했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 7만2000원에서 9만8000원으로 상향했다.

DB금투 어규진 연구원은 “LGD OLED TV 판매 호조에 따른 봉지 소재 판매 증가와 언택트 IT 수요 강세에 따른 스마트 플렉스 판매 호조 영향으로 2분기 호실적을 거뒀다”라며 “3분기 역시 성수기 진입에 따른 전 사업부 판매 증가로 최대 실적 갱신이 전망된다”라고 예상했다. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 9만원으로 상향했다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr
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