[로이슈 전여송 기자] 한일시멘트가 회사채 수요예측 결과에 따라 발행 규모를 970억 원으로 확대했다고 2일 밝혔다.

한일시멘트는 600억 원 규모로 계획했던 회사채 공모를 진행한 결과 수요가 몰리면서 발행 규모를 970억 원으로 증액했다고 밝혔다. 이번 회사채 발행은 약 3년 만이다.

지난달 31일 진행된 수요예측에서는 2년물 300억 원 모집에 830억 원, 3년물 300억 원 모집에 930억 원이 각각 접수돼 총 1,760억 원의 수요가 집계됐다. 전체 경쟁률은 2.93대 1이다.

발행 금리는 신용등급 ‘A+(안정적)’을 기준으로 민평 금리 대비 2년물은 -5bp, 3년물은 -20bp 수준에서 결정됐다.

한일시멘트는 부채비율 62.4%, 차입금의존도 26.3% 수준의 재무 지표를 유지하고 있으며, 레미콘과 레미탈을 포함한 사업 구조를 운영하고 있다.

이번 증액 발행으로 확보한 970억 원은 기존 회사채 차환과 은행권 차입금 상환에 사용할 계획이다.

한일시멘트 관계자는 “회사채 발행을 통해 조달한 자금은 차환과 차입금 상환에 활용할 예정”이라며 “재무구조를 유지하며 자금 운용을 이어가겠다”고 말했다.

전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr