[로이슈 편도욱 기자] KB금융지주(회장 윤종규)는 19일 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6,000억을 발행했다.

KB금융 관계자는 "최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았으며, 이를 통해 모집 예정금액 3,500억원의 약 3.2배인 1조 1,040억원의 수요를 확보하여 최종 6,000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다"며 "1조 1,040억원의 수요 확보는 역대 최대 규모이며(종전 KB금융지주 8,540억원), 6,000억원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초이다"고 말했다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행되었으며, 5년 콜옵션 4,200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1,200억원은 3.28%의 금리로 발행되었다.

편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net